【営業必見】今すぐ使えるCopilot～新人さん向け基本編～
2026-05-19
カテゴリ：生成AI Copilot
チェック
～以前と比べて、賢く、使えるようになっています～
1.すぐ効く、メール返信・文書作成
今回、お伝えしたいのは、Copilotを営業の手戻りを減らして提案スピードを上げる方法です。
営業の時間って、実は「提案そのもの」より、メール作成・比較資料・議事録・日程調整みたいな作業に追われがちですよね。
Copilotは、営業の「周辺作業」をまとめて圧縮できます。例えば、
・メール文書作成が60%程度短縮
・複数メーカー比較など、1時間かかる比較資料が10分以内になる
という形で、単純作業を短縮して提案に時間を費やす事が可能です。
まずは、最短で効果が出るのがメールです。要点だけ渡すと、丁寧で自然な文面の下書きが作れます。社内報告では、資料作成が60%程度短縮できています。
さらに、Outlookでは「返信を手伝ってください」の導線で、返信欄に下書きを作成してくれます。
2.提案の質を上げる、比較資料・提案骨子
次に、提案準備の「調べる・比べる・まとめる」です。
複数メーカー資料を読み込ませて、スペック比較表や提案資料の構成案を作ることができます。
実例として、手作業で1時間かかっていた作業が10分以内で比較資料が出来たりします。「比較は表形式で」のように指示すると、比較しやすい形に整えられます。
3.営業運用を軽くする、議事録・ナレッジ
最後に営業運用です。
会話ログから議事録をまとめて、数字時間かかっていた作業を30分で完成する事が可能です。
さらに、最新カタログどこ? 仕様書どこ?みたいな社内確認をCopilotを社内FAQとして使うと、確認作業が半減します。
なので導入展開は、1.メール 2.比較資料 3.議事録・ナレッジの順で進めてみてください。提案に使う時間を増やすために、周辺作業をCopilotを利用してください。
最後に、AIの出力は最終確認が必要です。