この記事は、前回のCopilotエージェント(顧客インサイト アシスタント)で商談を行い、お客様課題を把握した時点で"提案書の初稿"を一気に作るテンプレート

(提案要求ジェネレーター)の具体例を紹介します。前回記事へ

Copilotに前回と同様のメッセージを送ります。

【詳細 1：会社の背景】業界は?　→製造業です

【詳細 2：主要な利害関係者】問題点と目標は?　→情シス担当がおらず、セキュリティ対策に課題を感じられています

【詳細 3：財務状態】予算感は?　→必要なら投資されます

【詳細 4：関係履歴】取引は?　→弊社より複数のオフィス商材を導入して頂いています

【詳細 5：競合状況】競合は?　→他社よりUTM+SubGateを提案されています

【詳細 6：目標と動機】目標は?　→最終的には★４取得です

【詳細 7：文化的スタイルとコミュニケーションスタイル】→慎重で合議制です

上記内容で

をまとめてくれます。さらに「弊社からはウォッチガードとサイバーリーズンEDR+MDRを提案しようと思っています」とメッセージをおくると

「とても良い構成です、今回の条件に非常によく適合します。そのまま提案書・説明に使えるレベルまで具体化します」

をまとめてくれ、次に「リスクをまとめますか?」と必要な項目について丁寧に対応してくれます。

営業職の皆さん、活用してください。