Microsoft 365ユーザーの皆様、この記事は、Micrsosoft 365 Copilot Chatを営業で活用したい方、提案のストーリー作りに悩んでいる方向けに、Copilotエージェント(顧客インサイト アシスタント)を使った具体例を3ステップで紹介します。

まずは、前段階として、今使用されているCopilotはエンタープライズデータ保護が適用されていますか?

画面右上に緑マークが表示されているか確認してください。

非表示の場合、画面左下に「サインイン」が表示されているので、Microsoft365アカウントでサインインしてください。AIに情報を利用させないモードで利用してくださいね。

さぁ、実際にMicrosoft Copilot エージェントを体験して見ましょう。

操作はとても簡単。

1.左サイドメニューより「新しいエージェント」を選択

2.テンプレートより「顧客インサイト アシスタント」を選択

3.画面右上の「作成」を選択

以上で作業完了です。

左サイドメニューに顧客インサイト アシスタントが作成されています。次からはこのメニューを選択してください。

具体的にCopilotへメッセージを送ってみましょう。

例えば、

とメッセージを送ります。お客様名でホームページを検索して、どんな企業なのか認識してくれます。

全体のストーリー、なぜ今「★3」なのか?、★3取得で得られる価値、提案内容のフェーズ内容、トーク(例)、次の一手、どこから取りかかりますか?と相談に乗ってくれます。

他にも様々なテンプレートが用意されているので、安全な環境でテンプレートを試してみてください。※３タイプのCopilot比較へ